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JeffreyAI 有用的提示时间使用智能 CRM 工具设置流程。借助JeffreyAI，您可以存储文档并自动与潜在客户和客户共享。例如，JeffreyAI 就像个人助理一样工作，可以通过发送个性化回复来全天候响应传入的电子邮件查询。

JeffreyAI可以自动安排电子邮件、请求会议并设置提醒以便您拨打电话，从而减轻您与冷淡的潜在客户保持联系或吸引潜在客户的手动负担。像 JeffreyAI 这样的智能销售自动化工具可以跟踪每次沟通的有效性，突出显示电子邮件的最佳频率，甚至可以确定发送电子邮件的最佳时间，从而促成更多交易。

4. 跟踪文件
遵守行业法规并共享正确的营销文档需要细致的管理。确保文档险销售至关重要，因此集中存储营销文档、产品资料、表格和其他通用材料将节省大量时间，减少错误并避免与客户共享不正确信息的风险。

即使是小型保险公司，管理共享文件夹和文 电话号码资源 档也会带来巨大且不必要的风险。维护文件结构、检查文档版本以及监控哪些文档已发送给哪些客户联系人会耗费大量时间。而这些时间原本可以用来赢得客户并为客户提供服务。



JeffreyAI 有用的提示

为重要文档设置一个简单的基于云的存储库对于与客户进行有效沟通至关重要。一个可以存储并与同事、合作伙伴和客户共享文档的单一位置将消除错误、减少管理工作并更快地将更多潜在客户转化为客户。

这就是 JeffreyAI 可以提供帮助的地方。无论您和您的同事在哪里工作，每个授权用户只需单击几下即可上传、管理和共享文档。无论您是在办公室、在路上还是在客户现场，您都可以随时获得正确的信息。进行更多销售演示、更快地响应客户并主动保持联系 - JeffreyAI 是您的销售助理，负责销售管理并让您更高效地工作。

JeffreyAI 的在线审计跟踪意味着您可以快速查看与客户共享的信息，从而可以更有效地与同事合作，并且在有人突然离职或缺勤时可以迅速采取行动。